Les meubles "made in Germany" perdent leur propre marché - les importations sont passées de 531 à 601 tonnes en une seule année

Les analyses des statistiques officielles pour le premier semestre de l'année montrent une industrie en train de s'adapter aux nouvelles réalités économiques mondiales.

L'industrie allemande de l'ameublement, l'une des plus importantes au monde et un baromètre pour l'ensemble du secteur européen, a enregistré des ventes de 7,9 milliards d'euros au premier semestre 2025, soit 5,1% de moins qu'au cours de la même période l'année dernière. Ces chiffres, présentés hier, 26 août 2025, lors de la conférence de presse annuelle de l'association allemande de l'industrie du meuble (VDM), reflètent une industrie confrontée à des défis complexes sur de multiples fronts.

Le marché intérieur est sous pression, les exportations résistent mieux

Les différences entre les performances des marchés nationaux et étrangers sont significatives. Sur le marché allemand, les ventes ont chuté de 6,2% pour atteindre 5,2 milliards d'euros, tandis que les exportations ont enregistré une baisse plus modérée de 2,9% pour atteindre 2,7 milliards d'euros. En conséquence, la part des exportations a légèrement augmenté pour atteindre 34,1%, contre 33,4% en 2024.

Jan Kurth, directeur exécutif de l'association allemande de l'industrie du meuble (VDM), a expliqué que "notre industrie continue à faire face à des conditions économiques difficiles : au niveau international en raison des effets multiples de la politique tarifaire américaine, mais surtout sur le marché intérieur".

Le chômage technique menace un fabricant sur trois

La situation difficile est également confirmée par les plans des entreprises pour le troisième trimestre : 36% d'entre elles prévoient d'introduire du chômage technique, une mesure qui souligne la pression économique à laquelle le secteur est confronté.

Les principales préoccupations des entreprises sont la faiblesse du climat de consommation et le ralentissement de la construction de logements. Bien que le nouveau gouvernement fédéral allemand ait proposé des mesures visant à simplifier et à accélérer les procédures d'octroi de permis de construire, M. Kurth estime que "sans un renforcement et une augmentation des programmes de financement et des mesures supplémentaires pour remplacer les fonds propres, l'élan nécessaire ne pourra pas être généré".

La bureaucratie excessive devient un fardeau de plus en plus lourd

L'excès de bureaucratie est un problème croissant pour l'industrie, comme en témoigne le règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR). L'obligation de démontrer que les chaînes d'approvisionnement sont exemptes de déforestation implique un énorme effort de transfert de données pour l'industrie.

Selon une étude récente de la principale association de l'industrie allemande du bois, les coûts de mise en œuvre de l'EUDR peuvent atteindre des sommes à six chiffres pour les fabricants de meubles, sans compter les coûts de fonctionnement élevés et les efforts supplémentaires en matière de main-d'œuvre.

Une reprise modérée est prévue pour le second semestre de l'année

Pour l'automne, Kurth prévoit "une légère reprise de la demande de meubles par rapport au premier semestre". Par expérience, après la fin de la saison des vacances, les gens se tournent à nouveau vers leur propre maison. "L'augmentation des revenus réels contribuera, selon nous, à réaliser les achats de meubles reportés", a-t-il ajouté.

L'industrie place également ses espoirs dans les besoins de rénovation. Dans ce contexte, l'industrie allemande de l'ameublement devrait se contracter d'environ 3% pour l'ensemble de l'année 2025, une baisse qui ne sera pas aussi prononcée que l'année précédente, où les ventes ont chuté de 7,8% pour s'établir à 16,3 milliards d'euros.

Différentes performances par segment

Tous les segments axés sur la consommation ont enregistré des résultats moins bons au cours des six premiers mois par rapport à la même période de l'année dernière, avec des différences considérables d'un secteur à l'autre, comme le montre le tableau des performances sectorielles.

Le segment des meubles de cuisine s'est avéré le plus stable, avec une baisse de seulement 2% à près de 2,9 milliards d'euros, où il y a également eu une stabilisation des commandes. Le segment des "autres meubles" (comprenant les meubles de salon, de salle à manger et de chambre à coucher, ainsi que les pièces détachées) a réalisé des ventes de 2,4 milliards d'euros, soit une baisse de 5,3% en glissement annuel.

La situation devient plus dramatique dans les autres segments : les ventes des fabricants de meubles rembourrés ont chuté de 8% pour atteindre 467 millions d'euros, tandis que le plus petit segment de l'industrie - l'industrie du matelas - a connu une chute dévastatrice de 18,8% pour atteindre 217 millions d'euros.

L'impact des droits de douane américains sur le commerce mondial

Les exportations allemandes de meubles présentent des différences considérables entre les principaux marchés, comme l'illustre le graphique des performances à l'exportation par pays. Les ventes à la France, le plus grand marché d'exportation, ont été inférieures de 3% au niveau de l'année précédente. Les livraisons de meubles à l'Autriche (-4,2%), aux Pays-Bas (-0,7%) et au Royaume-Uni (-5%) ont également diminué.

En revanche, la Suisse a réussi à augmenter de 1,1% et les exportations vers l'Italie ont progressé de 1,6%. La forte croissance des exportations vers l'Espagne, de 6,1%, est particulièrement encourageante, principalement en raison de l'essor de la construction de logements dans le pays.

Les États-Unis sont le marché non européen le plus important pour les meubles "Made in Germany", dont les ventes ont augmenté de 3,7% au cours du premier semestre de l'année pour atteindre environ 132 millions d'euros. Toutefois, les perspectives sont incertaines : la plupart des entreprises s'attendent à des effets négatifs des 15% de droits de douane américains, selon une enquête récente. 851TPTP3T des fabricants de meubles actifs aux États-Unis s'attendent à une baisse des exportations vers ce pays.

Effets en cascade de la guerre commerciale

Les fabricants allemands ont subi des pertes considérables à l'exportation vers la Chine, le plus grand marché mondial de l'ameublement (-42%), en raison de l'intensification de la concurrence sur le marché chinois, après que les droits de douane élevés imposés par les États-Unis sur les meubles chinois ont incité les fabricants chinois à rechercher davantage de débouchés sur le marché intérieur.

Les effets de la politique tarifaire américaine se font également sentir sur les importations de meubles en Allemagne : en raison des difficultés à vendre des meubles chinois sur le marché américain à cause des tarifs douaniers, encore plus de meubles en provenance de Chine se dirigent vers le marché allemand. Le graphique de la répartition des importations met en évidence cette réalité dramatique : au cours du premier semestre de l'année, les importations de meubles chinois ont augmenté de quelque 25% pour atteindre 1,7 milliard d'euros, la Chine représentant désormais 30% des importations allemandes de meubles.

Le deuxième pays fournisseur le plus important est la Pologne avec une part de 28%. Les importations en provenance de Pologne ont augmenté de près de 9% pour atteindre près de 1,6 milliards d'euros. Les livraisons de meubles en provenance d'Italie (+27%) et du Vietnam (+21%) ont également augmenté de manière significative.

Au total, les importations de meubles en Allemagne ont augmenté de près de 15% pour atteindre 5,6 milliards d'euros. L'aspect le plus inquiétant, clairement illustré dans le graphique de l'évolution de la part des importations, est que la part des importations du marché allemand de l'ameublement a fait un bond spectaculaire, passant de 53,1% en 2024 à 59,8% au premier semestre 2025 - soit une augmentation de près de 7 points de pourcentage en une seule année.

Perspectives d'un secteur en mutation

L'industrie allemande de l'ameublement, qui compte 400 entreprises (50 employés ou plus) et un total d'environ 69 000 employés, est à l'heure de la redéfinition stratégique. Les défis actuels - du climat économique difficile aux changements dans le commerce international et à la pression bureaucratique croissante - exigent adaptation et innovation.

Les espoirs de reprise reposent sur le redressement de la demande intérieure à mesure que l'économie se stabilise et sur la capacité à naviguer dans les complexités des nouvelles règles du commerce international. Pour un secteur qui a une longue tradition de qualité et d'innovation, ces défis pourraient finalement devenir des occasions de renforcer sa position sur le marché mondial.

Article basé sur des données officielles présentées lors de la conférence de presse annuelle des associations allemandes de l'industrie du meuble, Cologne, 26 août 2025.