Quand les acquisitions deviennent des écosystèmes : ce que révèlent les dernières consolidations dans l'industrie du bois

O Post LinkedIn sur les acquisitions récentes cache un changement plus profond : l'industrie des machines à bois ne vend plus de machines, elle construit des capacités intégrées.

Le 11e article de la campagne “ 12 Days of WEINIGmas ” du groupe WEINIG revient sur une série de transactions qui, à première vue, semblent être de simples extensions de portefeuille : ESSETRE et H.I.T. Maschinenbau en 2023, la technologie de ponçage Stähle Hess en 2024.

Nous observons ici un schéma qui se répète dans toute l'industrie des machines : les entreprises n'achètent plus pour ajouter des produits à leur catalogue, elles achètent pour combler des lacunes en matière de compétences. ESSETRE apporte son expertise dans la construction en bois, H.I.T. Maschinenbau ses capacités d'automatisation, Stähle Hess complète la partie finition. Il ne s'agit pas de diversification, mais de la construction délibérée de solutions de bout en bout.

De standalone à intégré

La pression vient des clients qui ne veulent plus jongler entre différents fournisseurs pour chaque étape de production. Ils veulent de l'intégration. Et cela sera fait soit par le fournisseur (comme WEINIG), soit par quelqu'un d'autre – l'IA ou une autre solution technique qui relie les machines dans un écosystème fonctionnel. Dans le deuxième scénario, le fournisseur d'équipements perd beaucoup d'argent : quelqu'un tirera toujours profit de l'intégration, qu'il s'agisse du fabricant de machines ou d'un tiers qui fournit la couche logicielle.

Les acquisitions stratégiques deviennent ainsi non seulement une option de croissance, mais une nécessité économique. Vous achetez lorsque cela vous aide à vendre, lorsque le marché recherche ce type de solutions et lorsque l'alternative consiste à céder une partie de la valeur ajoutée à quelqu'un d'autre.

Mais la pression en faveur de l'intégration est telle que l'industrie réagit également d'une autre manière.

Quand les concurrents coopèrent : le cas ETML

Présenté officiellement lors du salon LIGNA 2025 ETML (langage européen des machines-outils), une norme qui permet une communication sans barrières entre les outils, les machines et les plateformes logicielles de différents fabricants. Ce qui rend l'ETML vraiment remarquable, ce n'est pas la technologie en soi, mais ceux qui la soutiennent.

La liste des entreprises qui ont développé la norme comprend : Ake, Biesse, Jso, Ima Schelling, Kohnle, Holz-Her, Homag, Leitz, Leuco, SCM et Weinig. Exactement. Ces mêmes entreprises, qui se disputent une part de marché aussi importante que possible par le biais d'acquisitions stratégiques, collaborent pour créer l'infrastructure commune qui rend l'intégration possible.

La plateforme “ Smart Cloud ” du centre ETML permet aux données de circuler librement et en toute sécurité tout au long du cycle de vie des outils, de la configuration à l'affûtage, quelle que soit la marque de la machine. Configuration 3 à 5 fois plus rapide, élimination des erreurs coûteuses, transition simple entre les machines de différentes marques dans la même usine.

Deux réponses à la même pression

L'industrie relève le défi de l'intégration sur deux fronts simultanément :

Par le biais d'acquisitions – WEINIG rachète H.I.T. Maschinenbau pour l'automatisation, SCM rachète Tecno Logica pour l'ameublement. Chacun construit son propre écosystème vertical, contrôlant l'ensemble des technologies nécessaires (en. technology stack).

Par la collaboration – ces mêmes entreprises créent l'ETML, une norme commune qui permet l'interopérabilité horizontale entre différents écosystèmes.

Ce n'est pas contradictoire. C'est complémentaire. Les acquisitions vous donnent un avantage concurrentiel grâce à des capacités uniques. Les normes communes réduisent vos coûts d'intégration et élargissent votre marché potentiel : un client peut combiner des machines provenant de différents fournisseurs sans sacrifier l'efficacité.

Mais l'urgence est palpable. Les constructeurs asiatiques exercent une pression énorme grâce à des prix compétitifs, obligeant les acteurs européens à se différencier par quelque chose qui ne peut être copié immédiatement : une intégration profonde, une automatisation réelle, des écosystèmes complets. Il ne suffit plus de fabriquer une bonne voiture à un bon prix. Il faut désormais offrir une solution complète.

Le motif se répète

SCM Group suit la même logique. “ Pour nous, 2024 a été l'année des acquisitions stratégiques. ” nous a déclaré Pietro Gheller, directeur de la division Wood – SCM Group, dans une récente interview accordée à Ligna 2025. Tecno Logica, acquise en juillet 2024, est spécialisée dans les solutions pour l'industrie du meuble.

La deuxième acquisition, Mecal Machinery, en décembre 2024, ouvre de nouveaux horizons : “ C'est une entreprise italienne spécialisée dans la menuiserie et le traitement des profilés en aluminium. Concrètement, elle renforce considérablement notre offre commerciale et rend le groupe SCM de plus en plus diversifié et puissant. ”

Même modèle : des acquisitions qui complètent les capacités, pas seulement les produits. Tecno Logica pour le mobilier, Mecal pour la menuiserie et l'aluminium – SCM construit des écosystèmes pour des segments de marché spécifiques.

Qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'industrie ?

La consolidation s'accélère. Les entreprises moyennes du secteur des équipements sont confrontées à un choix : soit elles deviennent elles-mêmes des fournisseurs de solutions intégrées par le biais d'acquisitions, soit elles deviennent des cibles d'acquisition pour ceux qui construisent des écosystèmes. Il existe également la possibilité d'intégrer leurs produits et leurs systèmes de manière très efficace dans l'ETML.

Et l'IA va considérablement accélérer ce processus. À mesure que l'intelligence artificielle s'améliore dans l'optimisation des flux de production et la communication entre les équipements, l'écart entre les “ fournisseurs de machines performantes ” et les “ fournisseurs d'écosystèmes intégrés ” va se creuser de manière exponentielle. Ceux qui ne franchissent pas le pas dès maintenant risquent de devenir très rapidement obsolètes.

Le client final – l'usine de meubles, le fabricant de maisons en bois, le transformateur industriel – ne compare plus “ la machine X par rapport à la machine Y ”. Il compare “ l'écosystème A par rapport à l'écosystème B ”. Qui peut mieux s'intégrer ? Qui possède l'expertise sur l'ensemble du flux ? Qui offre une véritable automatisation, et pas seulement des équipements automatiques ?

La question reste posée

La stratégie est claire. Quant à sa mise en œuvre, nous la verrons dans les années à venir. Une acquisition fait bonne impression dans un communiqué de presse. Une véritable intégration, qui offre au client une valeur concrète et pas seulement un portefeuille de produits plus large, c'est tout autre chose.

Il en va de même pour l'ETML : une norme commune, c'est bien sur le papier. Mais la mettre en œuvre dans des centaines d'usines existantes, avec des équipements anciens qui ne parlent pas la nouvelle langue, avec des processus établis depuis des années, c'est là que réside toute la difficulté.

Le teaser pour la “ dernière partie ” de la campagne WEINIGmas suggère qu'il manque encore une pièce au puzzle. Soit une acquisition qui complète la chaîne de valeur, soit un partenariat stratégique qui valide l'ensemble de l'approche.

Ce qui est certain, c'est que l'industrie se reconfigure autour des acteurs capables de penser en termes d'écosystème et non plus d'équipement individuel. WEINIG et SCM misent sur cela à travers des acquisitions. ETML mise sur la collaboration. Les gagnants seront probablement ceux qui feront les deux simultanément.