O mobiliário "Made in Germany" está a perder o seu próprio mercado - as importações aumentaram de 53% para 60% num só ano

As análises das estatísticas oficiais relativas ao primeiro semestre do ano mostram uma indústria em processo de adaptação às novas realidades económicas globais

A indústria de mobiliário da Alemanha, uma das mais importantes do mundo e um barómetro para todo o sector europeu, registou vendas de 7,9 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2025, menos 5,1% do que no mesmo período do ano passado. Estes números, apresentados ontem, 26 de agosto de 2025, na conferência de imprensa anual das Associações Alemãs da Indústria do Mobiliário (VDM), reflectem uma indústria que enfrenta desafios complexos em múltiplas frentes.

O mercado interno está sob pressão, mas as exportações estão a aguentar-se melhor

As diferenças entre o desempenho dos mercados interno e externo são significativas. No mercado alemão, as vendas caíram 6,2% para 5,2 mil milhões de euros, enquanto as exportações registaram um declínio mais moderado de 2,9% para 2,7 mil milhões de euros. Como resultado, a quota de exportação aumentou ligeiramente para 34,1%, em comparação com 33,4% em 2024.

Jan Kurth, diretor executivo da Associação Alemã da Indústria do Mobiliário (VDM), explicou que "a nossa indústria continua a enfrentar condições económicas difíceis: a nível internacional, devido aos múltiplos efeitos da política pautal dos EUA, mas sobretudo no mercado interno".

O desemprego técnico ameaça um em cada três fabricantes

A situação difícil é também confirmada pelos planos das empresas para o terceiro trimestre: 36% prevêem a introdução de desemprego técnico, uma medida que sublinha a pressão económica que o sector enfrenta.

As principais preocupações das empresas incluem o fraco clima de consumo e o abrandamento da construção de habitações. Embora o novo governo federal alemão tenha proposto medidas para simplificar e acelerar os procedimentos de licenciamento de construção, Kurth acredita que "sem o reforço e o aumento dos programas de financiamento e medidas adicionais para substituir o capital próprio, não será possível criar o impulso necessário".

O excesso de burocracia torna-se um fardo cada vez maior

Um problema crescente para a indústria é o excesso de burocracia, de que é exemplo o Regulamento relativo à desflorestação da UE (EUDR). As obrigações de demonstrar cadeias de abastecimento sem desflorestação implicam um enorme esforço de transferência de dados para a indústria.

De acordo com um estudo recente da Associação Principal da Indústria da Madeira Alemã, os custos de implementação do EUDR podem atingir valores na ordem dos seis dígitos para os fabricantes de mobiliário, para além dos elevados custos de funcionamento e do esforço laboral adicional.

Previsão de recuperação moderada para o segundo semestre do ano

Para o outono, Kurth prevê "uma ligeira retoma da procura de mobiliário em relação ao primeiro semestre do ano". De acordo com a experiência, após o fim da época de férias, as pessoas voltam a concentrar-se na sua própria casa. "O aumento dos rendimentos reais irá, na nossa opinião, ajudar a concretizar as compras de mobiliário adiadas", acrescentou.

A indústria está também a depositar as suas esperanças nas necessidades de renovação. Neste contexto, prevê-se que a indústria alemã de mobiliário diminua em cerca de 3% para todo o ano de 2025, um declínio que não será tão pronunciado como no ano anterior, quando as vendas caíram 7,8% para 16,3 mil milhões de euros.

Desempenho diferente por segmento

Todos os segmentos orientados para o consumidor tiveram um desempenho pior nos primeiros seis meses em comparação com o mesmo período do ano passado, com diferenças dramáticas entre sectores, como se pode ver no gráfico de desempenho por segmento.

O segmento de mobiliário de cozinha revelou-se o mais estável, com um decréscimo de apenas 2% para quase 2,9 mil milhões de euros, onde se registou também uma estabilização das encomendas. O segmento "outro mobiliário" (incluindo mobiliário de sala de estar, de sala de jantar e de quarto, bem como peças de mobiliário) registou vendas de 2,4 mil milhões de euros, um decréscimo de 5,3% em termos homólogos.

A situação torna-se mais dramática nos outros segmentos: as vendas dos fabricantes de mobiliário estofado caíram 8% para 467 milhões de euros, enquanto o segmento mais pequeno da indústria - a indústria dos colchões - registou uma queda devastadora de 18,8% para 217 milhões de euros.

O impacto dos direitos aduaneiros dos EUA no comércio mundial

As exportações alemãs de mobiliário apresentam diferenças consideráveis nos principais mercados, tal como ilustrado no gráfico sobre o desempenho das exportações por país. As vendas para França, o maior mercado de exportação, foram inferiores em 3% ao nível do ano anterior. As entregas de mobiliário para a Áustria (-4,2%), os Países Baixos (-0,7%) e o Reino Unido (-5%) também registaram uma quebra.

Em contrapartida, a Suíça conseguiu um aumento de 1,1% e as exportações para Itália aumentaram 1,6%. Particularmente encorajador é o forte crescimento das exportações para Espanha, de 6,1%, principalmente devido à expansão da construção de habitações no país.

Os Estados Unidos são o mercado não europeu mais importante para o mobiliário "Made in Germany", onde as vendas aumentaram 3,7% no primeiro semestre do ano, para cerca de 132 milhões de euros. No entanto, as perspectivas são incertas: a maioria das empresas espera efeitos negativos das tarifas aduaneiras americanas de 15%, de acordo com um inquérito recente. 851TPTP3T dos fabricantes de mobiliário activos nos EUA prevêem uma diminuição das exportações para este país.

Efeitos em cascata da guerra comercial

Nas exportações para a China, o maior mercado de mobiliário do mundo, os fabricantes alemães sofreram perdas consideráveis (-42%), devido à intensificação da concorrência no mercado chinês, depois de os elevados direitos aduaneiros aplicados pelos EUA ao mobiliário chinês terem levado os fabricantes chineses a procurar mais oportunidades no mercado interno.

Os efeitos da política pautal dos EUA também se fazem sentir nas importações de mobiliário para a Alemanha: devido às dificuldades de venda de mobiliário chinês no mercado dos EUA por causa dos direitos aduaneiros, ainda mais mobiliário da China está a ser enviado para o mercado alemão. O gráfico da distribuição das importações põe em evidência esta realidade dramática: no primeiro semestre do ano, as importações de mobiliário chinês aumentaram em cerca de 25% para 1,7 mil milhões de euros, representando a China atualmente 30% das importações de mobiliário alemão.

O segundo país fornecedor mais importante é a Polónia, com uma quota de 28%. As importações da Polónia aumentaram quase 9%, atingindo quase 1,6 mil milhões de euros. Os fornecimentos de mobiliário da Itália (+271PT3T) e do Vietname (+211PT3T) também aumentaram significativamente.

No total, as importações de mobiliário para a Alemanha aumentaram quase 15% para 5,6 mil milhões de euros. O aspeto mais preocupante, claramente ilustrado no gráfico de desenvolvimento da quota de importação, é que a quota de importação do mercado alemão de mobiliário saltou drasticamente de 53,1% em 2024 para 59,8% no primeiro semestre de 2025 - um aumento de quase 7 pontos percentuais num único ano.

Perspectivas para um sector em mudança

A indústria alemã de mobiliário, com 400 empresas (com 50 ou mais empregados) e um total de cerca de 69.000 empregados, encontra-se numa fase de redefinição estratégica. Os desafios actuais - desde o difícil clima económico às mudanças no comércio internacional e à crescente pressão burocrática - exigem adaptação e inovação.

As esperanças de recuperação dependem da retoma da procura interna à medida que a economia estabiliza e da capacidade de navegar nas complexidades das novas regras do comércio internacional. Para uma indústria com uma longa tradição de qualidade e inovação, estes desafios podem, em última análise, tornar-se oportunidades para reforçar a sua posição no mercado global.

Artigo baseado em dados oficiais apresentados na conferência de imprensa anual das Associações Alemãs da Indústria do Mobiliário, Colónia, 26 de agosto de 2025