Quando as aquisições se tornam ecossistemas: O que dizem as últimas consolidações na indústria de processamento de madeira

O publicação no LinkedIn sobre aquisições recentes esconde uma mudança mais profunda: a indústria de máquinas para madeira já não vende máquinas – constrói capacidades integradas.

A 11.ª publicação da campanha “12 Days of WEINIGmas” do WEINIG Group faz uma recapitulação de uma série de transações que, à primeira vista, parecem simples ampliações do portfólio: ESSETRE e H.I.T. Maschinenbau em 2023, a tecnologia de polimento Stähle Hess em 2024.

Observamos aqui um padrão repetido em toda a indústria de maquinaria: as empresas já não compram para adicionar produtos ao catálogo – compram para preencher lacunas de competência. A ESSETRE traz a sua experiência em construções em madeira, a H.I.T. Maschinenbau as suas capacidades de automatização e a Stähle Hess completa a parte do acabamento. Não se trata de diversificação – trata-se da construção deliberada de soluções completas.

De autónomo a integrado

A pressão vem dos clientes, que não querem mais ter de lidar com diferentes fornecedores para cada etapa da produção. Eles querem integração. E isso será feito pelo fornecedor (como a WEINIG) ou por outra entidade – IA ou outra solução técnica que conecte as máquinas num ecossistema funcional. No segundo cenário, o fornecedor de equipamentos deixa de ganhar muito dinheiro: alguém vai lucrar com a integração, seja o fabricante das máquinas ou um terceiro que forneça a camada de software.

As aquisições estratégicas tornam-se, assim, não apenas uma opção de crescimento, mas uma necessidade económica. Compra quando isso o ajuda a vender, quando o mercado procura essas soluções e quando a alternativa significa ceder parte do valor acrescentado a outra pessoa.

Mas a pressão para a integração é tão grande que a indústria responde de outra forma.

Quando os concorrentes cooperam: o caso ETML

A LIGNA 2025 foi apresentada oficialmente ETML (Linguagem Europeia para Máquinas-Ferramenta), um padrão que permite a comunicação sem barreiras entre ferramentas, máquinas e plataformas de software de diferentes fabricantes. O que torna o ETML realmente notável não é a tecnologia em si, mas quem está por trás dela.

A lista das empresas que desenvolveram o padrão inclui: Ake, Biesse, Jso, Ima Schelling, Kohnle, Holz-Her, Homag, Leitz, Leuco, SCM e Weinig. Exatamente. As mesmas empresas, que lutam por uma quota de mercado cada vez maior através de aquisições estratégicas, colaboram para criar uma infraestrutura comum que torna possível a integração.

A plataforma “Smart Cloud” no centro ETML permite que os dados circulem livremente e de forma segura ao longo de todo o ciclo de vida das ferramentas – desde a configuração até ao reafiamento – independentemente da marca da máquina. Configuração 3 a 5 vezes mais rápida, eliminação de erros dispendiosos, transição simples entre máquinas de marcas diferentes na mesma fábrica.

Duas respostas à mesma pressão

A indústria responde ao desafio da integração em duas frentes simultâneas:

Através de aquisições – A WEINIG compra a H.I.T. Maschinenbau para automação, a SCM adquire a Tecno Logica para mobiliário. Cada uma constrói o seu próprio ecossistema vertical, controlando todo o conjunto tecnológico necessário (en. technology stack).

Através da colaboração – as mesmas empresas criam o ETML, um padrão comum que permite a interoperabilidade horizontal entre diferentes ecossistemas.

Não é contraditório. É complementar. As aquisições proporcionam uma vantagem competitiva através de capacidades únicas. As normas comuns reduzem os custos de integração e ampliam o mercado potencial – um cliente pode combinar máquinas de diferentes fornecedores sem sacrificar a eficiência.

Mas a urgência é palpável. Os fabricantes asiáticos exercem uma enorme pressão com preços competitivos, forçando os fabricantes europeus a diferenciarem-se através de algo que não pode ser copiado imediatamente: integração profunda, automação real, ecossistemas completos. Já não basta fabricar um bom carro a um bom preço. É preciso oferecer a solução completa, agora.

O padrão se repete

O SCM Group segue a mesma lógica. “Para nós, 2024 foi o ano das aquisições estratégicas”,” nos declarou Pietro Gheller, diretor da Divisão Wood – SCM Group, numa entrevista recente, na Ligna 2025. Tecno Logica, adquirida em julho de 2024, é especializada em soluções para a indústria do mobiliário.

A segunda aquisição, a Mecal Machinery, em dezembro de 2024, abre novos horizontes: “É uma empresa italiana especializada em carpintaria e processamento de perfis de alumínio. Basicamente, reforça enormemente a nossa oferta comercial e torna o grupo SCM cada vez mais diversificado e forte.”

O mesmo padrão: aquisições que complementam capacidades, não apenas produtos. Tecno Logica para mobiliário, Mecal para carpintaria e alumínio – a SCM constrói ecossistemas para segmentos específicos do mercado.

O que isso significa para o resto da indústria

A consolidação acelera. As empresas médias de equipamentos enfrentam uma escolha: ou se tornam fornecedoras de soluções integradas por meio de aquisições, ou se tornam alvos de aquisição para aqueles que constroem ecossistemas. Existe também a opção de integrar muito bem os seus produtos e sistemas na ETML.

E a IA irá acelerar drasticamente esse processo. À medida que a inteligência artificial se torna mais eficiente na otimização dos fluxos de produção e na comunicação entre equipamentos, a distância entre o “fornecedor de máquinas de qualidade” e o “fornecedor de ecossistemas integrados” aumentará exponencialmente. Quem não der esse passo agora corre o risco de se tornar irrelevante muito rapidamente.

O cliente final – a fábrica de móveis, o fabricante de casas de madeira, o processador industrial – já não compara “a máquina X com a máquina Y”. Compara “o ecossistema A com o ecossistema B”. Quem consegue integrar melhor? Quem tem experiência em todo o fluxo? Quem oferece automação real, e não apenas equipamento automático?

A questão mantém-se

A estratégia é clara. A execução – veremos nos próximos anos. Uma aquisição fica bem num comunicado de imprensa. Uma integração real, que oferece ao cliente valor concreto e não apenas um portfólio mais amplo de produtos – isso é outra coisa completamente diferente.

O mesmo se aplica ao ETML – um padrão comum é bonito no papel. Implementá-lo nas centenas de fábricas existentes, com equipamentos antigos que não falam a nova linguagem, com processos estabelecidos há anos – essa é a parte difícil.

A provocação para a “última parte” da campanha WEINIGmas sugere que ainda falta uma peça no quebra-cabeças. Seja uma aquisição que complete a cadeia de valor, seja uma parceria estratégica que valide toda a abordagem.

O certo é que a indústria está a se reconfigurar em torno de players que pensam em termos de ecossistema, e não de equipamentos individuais. A WEINIG e a SCM apostam nisso por meio de aquisições. A ETML aposta na colaboração. Provavelmente, os vencedores serão aqueles que fizerem as duas coisas simultaneamente.