Wenn Akquisitionen zu Ökosystemen werden: Was die jüngsten Konsolidierungen in der holzverarbeitenden Industrie aussagen

O LinkedIn-Beitrag über kürzlich getätigte Anschaffungen verbirgt eine tiefgreifende Veränderung: Die Holzbearbeitungsmaschinenindustrie verkauft keine Maschinen mehr – sie baut integrierte Fähigkeiten auf.

Der elfte Beitrag der Kampagne “12 Days of WEINIGmas” der WEINIG Group gibt einen Überblick über eine Reihe von Transaktionen, die auf den ersten Blick wie einfache Portfolioerweiterungen erscheinen: ESSETRE und H.I.T. Maschinenbau im Jahr 2023, die Schleiftechnologie von Stähle Hess im Jahr 2024.

Hier sehen wir ein Muster, das sich in der gesamten Maschinenbauindustrie wiederholt: Unternehmen kaufen nicht mehr, um ihr Sortiment zu erweitern – sie kaufen, um Kompetenzlücken zu schließen. ESSETRE bringt seine Expertise im Holzbau ein, H.I.T. Maschinenbau seine Automatisierungskompetenz und Stähle Hess ergänzt den Bereich der Endbearbeitung. Das ist keine Diversifizierung – das ist die bewusste Entwicklung von End-to-End-Lösungen.

Von eigenständig zu integriert

Der Druck kommt von Kunden, die nicht mehr zwischen verschiedenen Lieferanten für jede Produktionsstufe hin- und herwechseln wollen. Sie wollen Integration. Und das macht entweder der Lieferant (wie WEINIG) oder jemand anderes – KI oder eine andere technische Lösung, die die Maschinen in einem funktionalen Ökosystem verbindet. Im zweiten Szenario lässt der Anlagenlieferant viel Geld auf dem Tisch liegen: Irgendjemand wird von der Integration profitieren, sei es der Maschinenhersteller oder ein Dritter, der die Software-Ebene beisteuert.

Strategische Akquisitionen werden somit nicht nur zu einer Wachstumsoption, sondern zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit. Man kauft, wenn es einem hilft zu verkaufen, wenn der Markt nach solchen Lösungen sucht und wenn die Alternative darin besteht, einen Teil des Mehrwerts an andere abzugeben.

Aber der Druck zur Integration ist so groß, dass die Industrie auch auf andere Weise reagiert.

Wenn Wettbewerber kooperieren: der Fall ETML

Auf der LIGNA 2025 wurde offiziell vorgestellt ETML (Europäische Werkzeugmaschinen-Sprache), ein Standard, der eine barrierefreie Kommunikation zwischen Werkzeugen, Maschinen und Softwareplattformen verschiedener Hersteller ermöglicht. Was ETML wirklich bemerkenswert macht, ist nicht die Technologie selbst, sondern die Menschen, die dahinter stehen.

Die Liste der Unternehmen, die den Standard entwickelt haben, umfasst: Ake, Biesse, Jso, Ima Schelling, Kohnle, Holz-Her, Homag, Leitz, Leuco, SCM und Weinig. Genau. Dieselben Unternehmen, die durch strategische Akquisitionen um einen möglichst großen Marktanteil kämpfen, arbeiten zusammen, um eine gemeinsame Infrastruktur zu schaffen, die die Integration ermöglicht.

Die “Smart Cloud”-Plattform im ETML-Zentrum ermöglicht einen freien und sicheren Datenfluss über den gesamten Lebenszyklus der Werkzeuge hinweg – von der Konfiguration bis zum Nachschärfen – unabhängig von der Maschinenmarke. 3- bis 5-mal schnellere Konfiguration, Vermeidung kostspieliger Fehler, einfacher Übergang zwischen Maschinen verschiedener Marken im selben Werk.

Zwei Antworten auf denselben Druck

Die Industrie reagiert auf die Herausforderung der Integration an zwei Fronten gleichzeitig:

Durch Akquisitionen – WEINIG kauft H.I.T. Maschinenbau für die Automatisierung, SCM übernimmt Tecno Logica für Möbel. Jeder baut sein eigenes vertikales Ökosystem auf und kontrolliert den gesamten erforderlichen Technologie-Stack.

Durch Zusammenarbeit – Dieselben Unternehmen schaffen ETML, einen gemeinsamen Standard, der horizontale Interoperabilität zwischen verschiedenen Ökosystemen ermöglicht.

Das ist kein Widerspruch. Es ergänzt sich gegenseitig. Akquisitionen verschaffen Ihnen einen Wettbewerbsvorteil durch einzigartige Fähigkeiten. Gemeinsame Standards senken Ihre Integrationskosten und erweitern Ihren adressierbaren Markt – ein Kunde kann Maschinen verschiedener Anbieter kombinieren, ohne dabei an Effizienz einzubüßen.

Aber die Dringlichkeit ist spürbar. Asiatische Hersteller üben mit wettbewerbsfähigen Preisen enormen Druck aus und zwingen die europäischen Akteure, sich durch etwas zu differenzieren, das nicht sofort kopiert werden kann: tiefgreifende Integration, echte Automatisierung, vollständige Ökosysteme. Es reicht nicht mehr aus, ein gutes Auto zu einem guten Preis herzustellen. Man muss jetzt die Komplettlösung anbieten.

Das Muster wiederholt sich

Die SCM Group folgt derselben Logik. “Für uns war 2024 das Jahr der strategischen Akquisitionen.” erklärte uns Pietro Gheller, Direktor der Abteilung Holz – SCM Group, in einem kürzlich geführten Interview auf der Ligna 2025. Tecno Logica, erworben im Juli 2024, ist auf Lösungen für die Möbelindustrie spezialisiert.

Die zweite Akquisition, Mecal Machinery im Dezember 2024, eröffnet neue Horizonte: “Es handelt sich um ein italienisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Fenstern und Türen sowie die Verarbeitung von Aluminiumprofilen spezialisiert hat. Praktisch gesehen stärkt es unser kommerzielles Angebot enorm und macht die SCM-Gruppe immer vielfältiger und stärker.”

Das gleiche Muster: Akquisitionen, die Fähigkeiten ergänzen, nicht nur Produkte. Tecno Logica für Möbel, Mecal für Tischlerei und Aluminium – SCM baut Ökosysteme für bestimmte Marktsegmente auf.

Was bedeutet das für den Rest der Branche?

Die Konsolidierung beschleunigt sich. Mittlere Maschinenhersteller stehen vor einer Entscheidung: Entweder werden sie selbst durch Übernahmen zu Anbietern integrierter Lösungen oder sie werden zu Übernahmezielen für diejenigen, die Ökosysteme aufbauen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ihre Produkte und Systeme sehr gut in ETML zu integrieren.

Und KI wird diesen Prozess dramatisch beschleunigen. Je besser künstliche Intelligenz bei der Optimierung von Produktionsabläufen und der Kommunikation zwischen Geräten wird, desto größer wird der Abstand zwischen “Anbietern guter Maschinen” und “Anbietern integrierter Ökosysteme”. Wer jetzt nicht den Schritt wagt, läuft Gefahr, sehr schnell irrelevant zu werden.

Der Endkunde – Möbelfabrik, Holzhaushersteller, industrieller Verarbeiter – vergleicht nicht mehr “Maschine X vs. Maschine Y”. Er vergleicht “Ökosystem A vs. Ökosystem B”. Wer kann besser integrieren? Wer hat das Know-how für den gesamten Ablauf? Wer bietet echte Automatisierung, nicht nur automatisierte Geräte?

Die Frage bleibt

Die Strategie ist klar. Die Umsetzung – das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Eine Übernahme sieht in einer Pressemitteilung gut aus. Eine echte Integration, die dem Kunden einen konkreten Mehrwert und nicht nur ein breiteres Produktportfolio bietet, ist etwas ganz anderes.

Das Gleiche gilt für ETML – ein gemeinsamer Standard sieht auf dem Papier gut aus. Die Umsetzung in Hunderten von bestehenden Fabriken mit alten Anlagen, die die neue Sprache nicht sprechen, und mit seit Jahren etablierten Prozessen – das ist der schwierige Teil.

Der Teaser für den “letzten Teil” der WEINIGmas-Kampagne deutet darauf hin, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Entweder eine Akquisition, die die Wertschöpfungskette vervollständigt, oder eine strategische Partnerschaft, die den gesamten Ansatz bestätigt.

Sicher ist, dass sich die Branche um Akteure herum neu formiert, die in Ökosystemen denken können und nicht in einzelnen Geräten. WEINIG und SCM setzen mit Übernahmen darauf. ETML setzt auf Zusammenarbeit. Die Gewinner werden wahrscheinlich diejenigen sein, die beides gleichzeitig tun.