I mobili "Made in Germany" perdono il loro mercato: le importazioni passano da 53% a 60% in un solo anno

Le analisi delle statistiche ufficiali relative al primo semestre dell'anno mostrano un'industria in fase di adattamento alle nuove realtà economiche globali

L'industria tedesca del mobile, una delle più importanti al mondo e barometro dell'intero settore europeo, ha registrato vendite per 7,9 miliardi di euro nella prima metà del 2025, 5,1% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questi dati, presentati ieri, 26 agosto 2025, alla conferenza stampa annuale dell'Associazione tedesca dell'industria del mobile (VDM), riflettono un'industria che si trova ad affrontare sfide complesse su più fronti.

Mercato interno sotto pressione, migliore la tenuta delle esportazioni

Le differenze tra l'andamento del mercato interno e quello estero sono significative. Nel mercato tedesco, le vendite sono diminuite di 6,2% a 5,2 miliardi di euro, mentre le esportazioni hanno registrato un calo più moderato di 2,9% a 2,7 miliardi di euro. Di conseguenza, la quota di esportazioni è aumentata leggermente a 34,1%, rispetto a 33,4% nel 2024.

Jan Kurth, direttore esecutivo dell'Associazione tedesca dell'industria del mobile (VDM), ha spiegato che "il nostro settore continua ad affrontare condizioni economiche difficili: a livello internazionale a causa dei molteplici effetti della politica tariffaria statunitense, ma soprattutto sul mercato interno".

La disoccupazione tecnica minaccia un produttore su tre

La difficile situazione è confermata anche dai piani delle aziende per il terzo trimestre: 36% di esse prevedono di introdurre la disoccupazione tecnica, una misura che sottolinea la pressione economica cui è sottoposto il settore.

Tra le principali preoccupazioni delle aziende vi sono la debolezza del clima dei consumatori e la flessione dell'edilizia residenziale. Sebbene il nuovo governo federale tedesco abbia proposto misure per semplificare e accelerare le procedure di concessione delle licenze edilizie, Kurth ritiene che "senza il rafforzamento e l'aumento dei programmi di finanziamento e senza misure aggiuntive per sostituire il capitale proprio, non si potrà generare lo slancio necessario".

L'eccesso di burocrazia diventa un peso crescente

Un problema crescente per l'industria è l'eccessiva burocrazia, esemplificata dal Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR). L'obbligo di dimostrare catene di approvvigionamento prive di deforestazione comporta un enorme sforzo di trasferimento di dati per l'industria.

Secondo una recente indagine dell'Associazione principale dell'industria tedesca del legno, i costi di implementazione dell'EUDR possono raggiungere cifre a sei zeri per i produttori di mobili, oltre a costi di gestione elevati e a un impegno di manodopera aggiuntivo.

Prevista una moderata ripresa nella seconda metà dell'anno

Per l'autunno, Kurth prevede "una leggera ripresa della domanda di mobili rispetto alla prima metà dell'anno". In base all'esperienza, dopo la fine delle vacanze, le persone tornano a concentrarsi sulla propria casa. "L'aumento dei redditi reali, a nostro avviso, contribuirà a realizzare gli acquisti di mobili rimandati", ha aggiunto.

L'industria ripone le sue speranze anche nelle esigenze di rinnovamento. In questo contesto, si prevede che l'industria del mobile tedesca si ridurrà di circa 3% per l'intero anno 2025, un calo che non sarà così pronunciato come nell'anno precedente, quando le vendite sono scese di 7,8% a 16,3 miliardi di euro.

Prestazioni diverse per segmento

Tutti i segmenti orientati al consumo hanno registrato una performance peggiore nei primi sei mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con forti differenze tra i vari settori, come si può vedere nel grafico delle performance dei segmenti.

Il segmento dei mobili per cucina si è dimostrato il più stabile, con un calo di soli 2% a quasi 2,9 miliardi di euro, dove si è registrata anche una stabilizzazione degli ordini. Il segmento "altri mobili" (che comprende mobili per soggiorno, sala da pranzo e camera da letto, nonché parti di mobili) ha realizzato vendite per 2,4 miliardi di euro, con un calo di 5,3% rispetto all'anno precedente.

La situazione diventa più drammatica negli altri segmenti: le vendite dei produttori di mobili imbottiti sono scese di 8% a 467 milioni di euro, mentre il segmento più piccolo dell'industria - quello dei materassi - ha registrato un calo devastante di 18,8% a 217 milioni di euro.

L'impatto dei dazi statunitensi sul commercio globale

Le esportazioni tedesche di mobili presentano notevoli differenze nei principali mercati, come illustrato nel grafico sull'andamento delle esportazioni per Paese. Le vendite in Francia, il principale mercato di esportazione, sono state inferiori di 3% rispetto al livello dell'anno precedente. Sono diminuite anche le consegne di mobili in Austria (-4,2%), Paesi Bassi (-0,7%) e Regno Unito (-5%).

La Svizzera ha invece registrato un aumento di 1,1% e le esportazioni verso l'Italia sono aumentate di 1,6%. Particolarmente incoraggiante è la forte crescita delle esportazioni verso la Spagna, pari a 6,1%, dovuta principalmente al boom dell'edilizia residenziale del Paese.

Gli Stati Uniti sono il mercato extraeuropeo più importante per i mobili "Made in Germany", dove le vendite sono aumentate di 3,7% nella prima metà dell'anno, raggiungendo circa 132 milioni di euro. Tuttavia, le prospettive sono incerte: secondo un recente sondaggio, la maggior parte delle aziende si aspetta effetti negativi dalle tariffe statunitensi di 15%. L'851TPTP3T dei produttori di mobili attivi negli Stati Uniti si prepara a un calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti.

Effetti a cascata della guerra commerciale

Nelle esportazioni verso la Cina, il più grande mercato mondiale del mobile, i produttori tedeschi hanno subito perdite considerevoli (-42%), dovute all'intensificarsi della concorrenza sul mercato cinese, dopo che gli elevati dazi statunitensi sui mobili cinesi hanno spinto i produttori cinesi a cercare maggiori opportunità sul mercato interno.

Gli effetti della politica tariffaria statunitense si fanno sentire anche sulle importazioni di mobili in Germania: a causa delle difficoltà di vendita dei mobili cinesi sul mercato statunitense a causa delle tariffe, ancora più mobili dalla Cina si dirigono verso il mercato tedesco. Il grafico della distribuzione delle importazioni evidenzia questa drammatica realtà: nella prima metà dell'anno, le importazioni di mobili cinesi sono aumentate di circa 25%, raggiungendo 1,7 miliardi di euro, e la Cina rappresenta ora 30% delle importazioni di mobili tedeschi.

Il secondo Paese fornitore più importante è la Polonia, con una quota di 28%. Le importazioni dalla Polonia sono aumentate di quasi 9%, raggiungendo quasi 1,6 miliardi di euro. Anche le forniture di mobili dall'Italia (+27%) e dal Vietnam (+21%) sono aumentate in modo significativo.

In totale, le importazioni di mobili in Germania sono aumentate di quasi 15%, raggiungendo i 5,6 miliardi di euro. L'aspetto più preoccupante, chiaramente illustrato nel grafico dell'andamento della quota di importazione, è che la quota di importazione del mercato tedesco dei mobili è balzata drasticamente da 53,1% nel 2024 a 59,8% nella prima metà del 2025 - un aumento di quasi 7 punti percentuali in un solo anno.

Prospettive di un settore in evoluzione

L'industria tedesca del mobile, con 400 aziende (con 50 o più dipendenti) e un totale di circa 69.000 dipendenti, si trova in un momento di ridefinizione strategica. Le sfide attuali - dal difficile clima economico ai cambiamenti nel commercio internazionale e alla crescente pressione burocratica - richiedono adattamento e innovazione.

Le speranze di ripresa dipendono dalla ripresa della domanda interna con la stabilizzazione dell'economia e dalla capacità di destreggiarsi tra le complessità delle nuove regole del commercio internazionale. Per un'industria con una lunga tradizione di qualità e innovazione, queste sfide possono in ultima analisi trasformarsi in opportunità per rafforzare la propria posizione sul mercato globale.

Articolo basato sui dati ufficiali presentati alla conferenza stampa annuale delle associazioni tedesche dell'industria del mobile, Colonia, 26 agosto 2025.