Quando gli acquisti diventano ecosistemi: cosa dicono gli ultimi consolidamenti nel settore della lavorazione del legno

O post su LinkedIn relativo agli acquisti recenti nasconde un cambiamento più profondo: l'industria delle macchine per la lavorazione del legno non vende più macchine, ma costruisce capacità integrate.

L'undicesimo post della campagna “12 Days of WEINIGmas” del Gruppo WEINIG riassume una serie di operazioni che, a prima vista, sembrano semplici ampliamenti di portafoglio: ESSETRE e H.I.T. Maschinenbau nel 2023, la tecnologia di levigatura Stähle Hess nel 2024.

Qui vediamo un modello che si ripete in tutto il settore delle macchine: le aziende non comprano più per aggiungere prodotti al loro catalogo, ma per colmare le lacune di competenza. ESSETRE porta la sua esperienza nella costruzione in legno, H.I.T. Maschinenbau le sue capacità di automazione e Stähle Hess completa la parte di finitura. Non si tratta di diversificazione, ma di una costruzione deliberata di soluzioni end-to-end.

Da standalone a integrato

La pressione viene dai clienti che non vogliono più destreggiarsi tra diversi fornitori per ogni fase della produzione. Vogliono l'integrazione. E questo lo fa il fornitore (come WEINIG) oppure lo farà qualcun altro: l'intelligenza artificiale o un'altra soluzione tecnica che collega le macchine in un ecosistema funzionale. Nel secondo scenario, il fornitore di attrezzature perde una somma considerevole: qualcuno trarrà comunque vantaggio dall'integrazione, che sia il produttore di macchine o una terza parte che fornisce il software.

Le acquisizioni strategiche diventano così non solo un'opzione di crescita, ma una necessità economica. Si acquista quando ciò aiuta a vendere, quando il mercato cerca soluzioni di questo tipo e quando l'alternativa significa cedere parte del valore aggiunto a qualcun altro.

Ma la pressione per l'integrazione è così forte che l'industria risponde anche in altro modo.

Quando i concorrenti collaborano: il caso ETML

Presentato ufficialmente alla LIGNA 2025 ETML (Linguaggio europeo per macchine utensili), uno standard che consente la comunicazione senza barriere tra utensili, macchine e piattaforme software di produttori diversi. Ciò che rende ETML davvero straordinario non è la tecnologia in sé, ma chi c'è dietro.

L'elenco delle aziende che hanno sviluppato lo standard comprende: Ake, Biesse, Jso, Ima Schelling, Kohnle, Holz-Her, Homag, Leitz, Leuco, SCM e Weinig. Esatto. Le stesse aziende, che lottano per conquistare la quota di mercato più ampia possibile attraverso acquisizioni strategiche, collaborano per creare l'infrastruttura comune che rende possibile l'integrazione.

La piattaforma “Smart Cloud” del centro ETML consente ai dati di circolare liberamente e in modo sicuro durante l'intero ciclo di vita degli utensili, dalla configurazione alla riaffilatura, indipendentemente dalla marca della macchina. Configurazione 3-5 volte più veloce, eliminazione di errori costosi, transizione semplice tra macchine di marche diverse nello stesso stabilimento.

Due risposte alla stessa pressione

L'industria risponde alla sfida dell'integrazione su due fronti contemporaneamente:

Attraverso gli acquisti – WEINIG acquisisce H.I.T. Maschinenbau per l'automazione, SCM acquisisce Tecno Logica per l'arredamento. Ciascuna azienda costruisce il proprio ecosistema verticale, controllando l'intero stack tecnologico necessario (en. technology stack).

Attraverso la collaborazione – Le stesse aziende creano ETML, uno standard comune che consente l'interoperabilità orizzontale tra ecosistemi diversi.

Non è contraddittorio. È complementare. Gli acquisti ti danno un vantaggio competitivo grazie a capacità uniche. Gli standard comuni riducono i costi di integrazione e ampliano il mercato di riferimento: un cliente può combinare macchine di fornitori diversi senza sacrificare l'efficienza.

Ma l'urgenza è palpabile. I produttori asiatici esercitano una pressione enorme con prezzi competitivi, costringendo gli attori europei a differenziarsi con qualcosa che non può essere copiato immediatamente: integrazione profonda, automazione reale, ecosistemi completi. Non è più sufficiente produrre un'auto valida a un buon prezzo. È necessario offrire la soluzione completa, ora.

Il modello si ripete

SCM Group segue la stessa logica. “Per noi, il 2024 è stato l'anno delle acquisizioni strategiche”.” ci ha dichiarato Pietro Gheller, direttore della divisione Wood – SCM Group, in una recente intervista a Ligna 2025. Tecno Logica, acquisita nel luglio 2024, è specializzata in soluzioni per l'industria del mobile.

La seconda acquisizione, Mecal Machinery nel dicembre 2024, apre nuovi orizzonti: “È un'azienda italiana specializzata nella lavorazione del legno e nella lavorazione di profili in alluminio. In pratica, rafforza enormemente la nostra offerta commerciale e rende il gruppo SCM sempre più diversificato e forte”.”

Lo stesso modello: acquisizioni che completano le capacità, non solo i prodotti. Tecno Logica per l'arredamento, Mecal per la falegnameria e l'alluminio: SCM costruisce ecosistemi per segmenti di mercato specifici.

Cosa significa questo per il resto del settore

Il consolidamento accelera. Le medie aziende produttrici di macchinari si trovano di fronte a una scelta: diventare esse stesse fornitori di soluzioni integrate attraverso acquisizioni, oppure diventare obiettivi di acquisizione per coloro che costruiscono ecosistemi. Esiste anche la possibilità di integrare molto bene i propri prodotti e sistemi nell'ETML.

E l'intelligenza artificiale accelererà notevolmente questo processo. Man mano che l'intelligenza artificiale migliora nell'ottimizzazione dei flussi di produzione e nella comunicazione tra le apparecchiature, la distanza tra il “fornitore di macchine di qualità” e il “fornitore di ecosistemi integrati” aumenterà in modo esponenziale. Chi non compie questo passo ora, rischia di diventare rapidamente irrilevante.

Il cliente finale – la fabbrica di mobili, il produttore di case in legno, il trasformatore industriale – non confronta più “la macchina X con la macchina Y”. Confronta “l'ecosistema A con l'ecosistema B”. Chi è in grado di integrare meglio? Chi ha esperienza nell'intero flusso? Chi offre una vera automazione, non solo attrezzature automatiche?

La domanda rimane

La strategia è chiara. L'attuazione la vedremo nei prossimi anni. Un'acquisizione fa bella figura in un comunicato stampa. Una vera integrazione, che offre al cliente un valore concreto e non solo un portafoglio di prodotti più ampio, è tutta un'altra cosa.

Lo stesso vale per l'ETML: uno standard comune è bello sulla carta. L'implementazione in centinaia di fabbriche esistenti, con attrezzature obsolete che non parlano la nuova lingua e processi consolidati da anni, è la parte difficile.

Il teaser per l'ultima parte della campagna WEINIGmas suggerisce che manca ancora un pezzo del puzzle. Si tratta di un'acquisizione che completa la catena del valore o di una partnership strategica che convalida l'intero approccio.

È certo che il settore si sta riconfigurando attorno agli attori in grado di pensare in termini di ecosistema, non di singole attrezzature. WEINIG e SCM puntano su questo attraverso acquisizioni. ETML punta sulla collaborazione. Probabilmente, i vincitori saranno coloro che faranno entrambe le cose contemporaneamente.